Nos Services
Gestion & Administration Patrimoniale
L’essence même de vos besoins définissent nos stratégies. La gestion de fortune est le cœur même de notre métier. Nous agissons en toute indépendance et à l’écart de l’influence des grandes banques ou d’autres acteurs majeurs. Ces valeurs représentent le fondement de notre société.
Nous veillons ainsi à sécuriser le patrimoine confié, sur le long terme, en fonction des stratégies définies.
Les performances générées ces dernières années ont démontré la pertinence de nos modèles utilisés et l’efficience des stratégies de gestion retenues. Nous poursuivons inéluctablement et avec passion notre mission de préservation des avoirs confiés dans le plus grand respect des instructions et de la législation en vigueur.
L’ingénierie patrimoniale consiste, à partir du bilan de votre patrimoine, de réaliser plusieurs
simulations concrètes afin de définir la meilleure stratégie patrimoniale à adopter.
Il s’agit d’une expertise pointue réalisée par votre gestionnaire en fonction de l’ensemble de votre patrimoine personnel, professionnel et familial. Il prendra en compte vos placements financiers, vos investissements immobiliers, votre situation fiscale et juridique ainsi que votre contexte familial et vos projets successoraux.
A partir de cette analyse, votre gestionnairevous proposera plusieurs solutions sur-mesure pour
structurer, optimiser, arbitrer et transmettre votre patrimoine.
Afin d’optimiser votre patrimoine et le faire fructifier, il vous faudra réaliser des investissements intelligents après avoir établi une stratégie patrimoniale.
Ces opérations demandent une connaissance du marché et des différentes solutions d’investissement. Outre ses préconisations et conseils, votre gestionnaire sera en mesure de vous proposer des solutions concrètes en termes de placements financiers ou d’investissements immobiliers.
Bien entendu, une étude personnalisée et une stratégie sur-mesure seront établies pour vous permettre de réaliser les meilleurs investissements selon votre situation et en fonction de vos objectifs.
L’expertise et la connaissance des marchés financiers et immobiliers de votre gestionnaire vous apporteront des solutions concrètes et rentables pour le développement et l’optimisation de votre patrimoine.